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天外算力成新增长极？
在阛阓东说念主士看来，在行家科技巨头积极布局AI基础方法的同期，2026年起头“天外算力”又掀开了新的念念象空间。而光模块看成数据中心里面互连和数据中心互相纠合的中枢部件，也就受到了阛阓的追捧。
音尘面上，好意思国当地时候2月2日，马斯克旗下天外探索期间公司SpaceX正经说明与东说念主工智能初创企业xAI完成并吞。这一交游通过SpaceX里面备忘录向职工公布，马斯克切身签署的关联声明也在公司官网发布，符号着他将旗下天外与AI两大中枢业务深度整合。
这一动作，被不少阛阓东说念主士觉得，是马斯克部署天外数据中心的弊端动作之一。据财联社1月22日征引知情东说念主士报说念，SpaceX原定的中永久方针——开拓轨说念数据中心——在2025年年中已成为马斯克最转折的任务。其对让SpaceX成为首个终了这一方针(轨说念数据中心)的公司产生了近乎执念般的酷爱。
上周五，据财联社报说念，SpaceX向好意思国联邦通讯委员会(FCC)提交的一份最新肯求文献显现，SpaceX正在规齐整套被称为“轨说念数据中心系统(Orbital Data Center system)”的卫星收罗，其肯求辐射并运营一个由至多100万颗卫星构成的星座。
除了天外探索期间公司，好意思国航天企业蓝色发祥公司以及英伟达、谷歌等公司皆霸术在天外部署数据中心或依然投资关联企业。
我国也在积极布局
国内而言，我国已将发展空天信息产业、鼓舞卫星互联网和全国一体化信息网开拓，纳入数字中国等多项国度策略之中。天外预备正由倡导探求迈向早期探索阶段。其中，“天数天算”步地，将AI大模子与预备模块平直部署于卫星平台，可终了“在轨预备、在轨识别、在轨决议”。
中国航天科技集团日前秘书，在“十五五”时期将筹划推动天外数智基础方法在内的多项新范畴发展，其中瞻望开拓吉瓦级天外数智基础方法，创建云、边、端一体的新式天外体系架构，终了算力、存力、运力等深度会通，赋能“天数天算”“地数天算”“全国同算”。
2025年11月，北京市科委、中关村科学城科罚委员会发布规划，提议在700-800公里晨昏轨说念开拓运营跳跃千兆瓦(GW)功率的辘集式大型数据中心系统，以终了将大范围AI算力搬上天外。据了解，晨昏轨说念等荒谬轨说念可终了近乎全天候太阳能得回，具备自如可握续的动力供给能力。
光模块功绩预报亮眼
从近期清晰的2025年功绩预报来看，获利于AI数据中心的开拓，光模块倡导功绩合座放量。
龙头股来看，中际旭创瞻望2025年归母净利润为98亿元-118亿元，同比增长89.5%-128.17%。新易盛瞻望2025年归母净利润94亿元-99亿元，同比增长231.24%-248.86%。天孚通讯瞻望2025年归母净利润18.81亿元-21.5亿元，同比增长40%-60%。
合座而言，42只清晰功绩预报的光模块倡导股中，有24股功绩预喜，占比57%。15股功绩上限同比翻倍，最高的源杰科技功绩上限同比增幅达3442.1%。
1.6T上量时间开启？
往后看，高速光模块(800G/1.6T等)成为阛阓更看好的标的。“1.6T光模块在2025年第三季度运转正经向要点客户出货，第四季度上量愈加连忙，开启了1.6T上量的时间。”在2月1日清晰的投资者关联活动纪录表中，中际旭创方面这么描绘其最新高端产物的销售进展。中际旭创方面瞻望，2026年1.6T光模块需求范围较旧年将出现“较大增长”，公司一季度订单增长连忙，且有望保握环比增长趋势。
中国星河证券分析师示意，2026年国内光模块需求侧将从400G向800G、1.6T升级，类似东说念主工智能利用端发展带来的算力需求升迁，带动光模块需求量能升迁；外洋端当远景气度较高，主流云厂商本年本钱开支范围握续高预期，GPU性能的升迁带动外洋光模块速率升级趋势明确，高速率高价值量的光模块放量速率有望加快。
凭据LightCounting预测，2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，瞻望2030年800G和1.6T以太网光模块的合座阛阓范围将跳跃220亿好意思元。
(著述来源：东方钞票探求中心) 炒股杠杆配资 - 股票如何配资杠杆
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