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好意思东技艺周一，在好意思股市集尚未透彻走出贵金属抛售风暴带来的懆急情感之际，“存储四巨头”却集体迎来矫健涨势——闪迪、好意思光、希捷科技和西部数据集体大幅收涨。
在这其中，NAND巨头闪迪更所以15.44%的惊东谈主涨幅成为悉数这个词市集“最靓的仔”。
事实上，自上周五闪迪公布了矫健的功绩和估计阐述后，就立即受到了华尔街的热捧。
好意思东技艺周一，华尔街分析师们纷纷脱手，大幅上调对闪迪的畴昔盈利和股价预期，其中伯恩斯坦以致喊出了1000好意思元的意见价，相较于现时665好意思元的股价，意味着还有进步50%的高涨空间。
闪迪股价在以前一年依然飙升十余倍
事实上，在以前12个月里，闪迪股价依然累计飙升了1747.89%。在这一配景下，究竟是什么让华尔街连接对闪迪如斯看好？
华尔街集体上调意见价
最先撑握华尔街信心的，等于闪迪拿出的坚实财报数据。
北京技艺上周五，闪迪公布了一份亮盲眼的财报：公司第二财季(限度1月2日)营收为 30.3 亿好意思元，环比增长 31%，高于市集预期的 26.4 亿好意思元。出动后每股收益为6.20好意思元，险些是市集多数预期3.33好意思元的两倍。
按好意思国通用管帐准则(GAAP)计较，公司净利润飙升至8.03亿好意思元，较旧年同时的1.04亿好意思元增长672%；毛利率进步至51.1%，反应出更高的订价和有益的居品组合；摆脱现款流同比增前程步1000%。
而公司关于第三财季的功绩预期愈加亮眼：估计该季度营收44亿至48亿好意思元，非GAAP每股收益12至14好意思元，均远超市集预期，预示着闪迪的增长势头将握续加快。估计非GAAP毛利率将进一步上升65%至67%，突显了公司的订价智力和资本效益。
在随后的财报会上，闪迪首席试验官大卫·格克勒指出，东谈主工智能的需求发生了雄壮变化，估计到2026年，数据中心EB级存储需求将增长60%以上。供应垂危的方位估计将握续到2026年以后，这将撑握其订价权。
在这么矫健的财报和率领鼓动下，华尔街分析师们蜂涌上调对闪迪的价钱预期：
高盛将闪迪12个月意见价从320好意思元上调至700好意思元；
韦德布什证券将闪迪的意见股价从600好意思元上调至740好意思元；
巴克莱银即将闪迪意见股价从385好意思元上调至750好意思元；
花旗集团将闪迪意见股价上调至750好意思元；
摩根士丹利将闪迪的意见股价设定为690好意思元；
好意思国银即将闪迪意见股价从390好意思元上调至850好意思元
伯恩斯坦分析师马克·纽曼更是告成将将闪迪的意见股价从580好意思元上调至1000好意思元，接近翻倍。
NAND芯片将迎结构性高涨？
而分析师们关于闪迪的乐不雅预期，根源是关于NAND闪存芯片的远景看好。
比如，伯恩斯坦的纽曼就暗示，NAND闪存价钱将出现前所未有的反弹，并迎来超高利润周期，2027年毛利率有望达到75%。
纽曼在阐述中写到：“角落东谈主工智能和去中心化推理带来的结构性需求，将使闪迪在恒久内特出周期性竞争敌手。”
手脚佐证，闪迪CEO此前在财报会上直言：“笔据咱们初步的评估，以2027年的需求为例，(新AI系统架构)新增NAND需求约莫在75-100艾字节之间，而到下一年，这一数字可能会翻倍。因此，这确乎是一个至极可不雅的需求增量。”
闪迪假想资本下滑提高毛利率
此外，纽曼强调，利润率膨大的驱能源不仅来自NAND价钱高涨，还包括权贵的资本下落和居品组合优化。
笔据公司财报，本年第二财季，闪迪工场入手资本降至2400万好意思元，低于上季度的7200万好意思元，估计这些资本畴昔将透彻摒除。
纽曼预测，闪迪2027财年(限度27年6月)每股盈利有望达到90.96好意思元，1000好意思元的意见价意味着市盈率仅为11倍。这意味着该公司股价较近期约659好意思元的水平有约52%的高涨空间。
高盛在阐述中写到，他们对闪迪股价看好基于以下三点：
一、NAND闪存供应握续穷乏：鉴于供应端握续保握审慎气魄，闪迪科罚层觉得，2026财年第三财季NAND闪存行业的供应穷乏现象将进一步加重。跟着企业级市集预期不休进步(2026年位元增长率现在已达60%以上的高位水平)，估计该公司全年毛利率将握续扩大。
二、毛利率进步：闪迪公布的本季度毛利率率领远超市集此前预期，这主要收获于居品提价。估计畴昔，高盛觉得在订价动能与更优居品结构的双重鼓动下，毛利率将握续进一步扩大。
三、企业级固态硬盘(eSSD)市集当先：尽管闪迪未更新其企业级固态硬盘居品组合的市集份额数据，但该公司的TLC企业级硬盘已得回第二家超大畛域数据中心客户的认证，关系居品将在畴昔几个季度冉冉进步产能。估计畴昔，高盛觉得闪迪将在该领域占据权贵的市集份额。
比较于伯恩斯坦和高盛，贝克莱给出的盈利预期愈加夸张：该行告成将闪迪2027财年每股盈利预期从之前的28.51好意思元大幅进步至108好意思元，这是华尔街主流投行给出的最高预期——以此推算，现时闪迪股价(665好意思元)反应出的市盈率仅有6倍，远远低于科技股平均估值水平。
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